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金融理財師考什么，金融投資理財專業(yè)考哪些證

來源：整理 時間：2023-07-24 05:15:12 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，金融投資理財專業(yè)考哪些證

這么幾個是比較有含金量的：注冊會計師CPAACCACFA特許金融分析師FRM風(fēng)險管理師SAC證券從業(yè)資格證

金融投資理財專業(yè)考哪些證

2，金融理財師考試科目及費用

你是考助理還是國家級的，我助理考過了，有2門，一個是基礎(chǔ)知識，一個是專業(yè)能力?？偡?00分，60分及格。題型是單選，多選，判斷。2門考試費用是380。
樓上的金融理財師有助理級別嗎？兩門考試，一門是理論，一門是實操！每門3小時！目前國內(nèi)有兩種一種是上海金融標(biāo)準(zhǔn)有限公司頒發(fā)的，一個是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會金融標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的！后者費用在3000元左右！前者我不清楚！ 補(bǔ)充一下：國家沒有金融理財師的證書！
金融理財師(afp)報名條件:擁有本科以上學(xué)歷或在金融機(jī)構(gòu)從業(yè)四年以上經(jīng)驗的人都可以報名,但要參加培訓(xùn)并通過,獲得中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的《金融理財師培訓(xùn)合格證書》.沒有規(guī)定非要金融類專業(yè)或從事此類工作才能考,但如果對金融行業(yè)了解不深的人是很難考過的.這個考試比較難,要求的是各方面的高素質(zhì)人才,要比較資深的人才有機(jī)會過,并且費用很高哦! 再附加一份給你參考吧!希望對你有所幫肋.

金融理財師考試科目及費用

3，理財師需要考些什么有什么報考條件嗎

本科必須兩年工作經(jīng)驗，否則你考過了也不給證的。 國內(nèi)主要有兩家做理財師培訓(xùn)認(rèn)證的機(jī)構(gòu)，勞動部和金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的認(rèn)證，兩家資格認(rèn)證國內(nèi)都認(rèn)可。但后者教學(xué)更專業(yè)些，當(dāng)然學(xué)費好像也稍微貴一點，因為標(biāo)委會的老師大都是有海外教學(xué)實踐經(jīng)驗的，而勞動部認(rèn)證你看上面的回答能看出都是各地代理的，師資很一般了。 我建議你可以采取兩種方式實現(xiàn)目標(biāo) 1 考試先不拿證但以此為跳板進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)工作，從最低端的理財顧問做起（北京目前起薪1000 拿提成） 2 自學(xué)理財知識，可網(wǎng)購教材。工作1-2年后（可從保險公司做起，這個門檻很低，但是算金融工作經(jīng)驗）再參加學(xué)習(xí)考試。理財是一門綜合學(xué)科，美國優(yōu)秀的理財師沒有30歲以下的，所以有一定工作經(jīng)驗后再學(xué)習(xí)考試對你來說是事半功倍的，否則教材很多東西你學(xué)了只是理解到理論層面，很難運(yùn)用到實踐。 3 有疑問來 http://bbs.jinku.com/這里問問，理財師挺多的！ 參考資料：金庫網(wǎng)-理財師專業(yè)門戶網(wǎng)站 www.jinku.com

理財師需要考些什么有什么報考條件嗎

4，銀行理財經(jīng)理的考試內(nèi)容

理財經(jīng)理有分注冊金融理財師(AFP),注冊理財規(guī)劃師(CFP)。AFP的話大學(xué)本科需要2年從事金融工作經(jīng)驗，大專的話需要5年金融工作經(jīng)驗，且要得到職業(yè)操守的認(rèn)可和相關(guān)金融單位的推薦。 CFP要求具有AFP資格的人士才能報考。不用特別準(zhǔn)備什么，考試前都有專門的培訓(xùn)班，對這方面有興趣的話可以看看理財方面的書。如果你要考的是某一銀行的理財經(jīng)理的話，這個沒有也沒多大意義離開了那家銀行，別的地方就不承認(rèn)了。
本人在一家全國的股份制商行做過理財經(jīng)理，算是內(nèi)行吧。1、哪個銀行的勞務(wù)派遣都不穩(wěn)定，你的待遇和正式員工沒法比，基本是人家的一半，而且很多福利不能享受，具體的得和他們談?wù)劜胖?。工資都是正常給的，指標(biāo)完不成，獎金、提成會很少。2、理財經(jīng)理的話，沒有社會資源也能做，因為銀行不缺客戶，每天都有上門來的，這是銀行的最大優(yōu)勢，當(dāng)然有資源更好，事情會輕松點。喝酒應(yīng)酬不會太多，因為你對個人，不是對企業(yè)，想跟客戶喝人家未必愿意跟你喝（東北人熱情，有些事情也說不好）。這個助理和經(jīng)理應(yīng)該是差不多的意思，只是職位低些而已。性格內(nèi)向也可以做好理財工作，只要你待客戶真誠，憑良心賣產(chǎn)品，業(yè)務(wù)熟練，對投資領(lǐng)域的各方面都有所了解，這個工作不難的。面試建議你參加，最后要不要換工作，談完條件再考慮也不遲。

5，國際金融理財師考試 考哪幾門課

首先要考過afp，afp考試就考基礎(chǔ)知識，分2場，上午和下午各一場，考過以后才有資格考cfp 獲得afp培訓(xùn)合格證書是afp資格申請人取得afp資格認(rèn)證的第一個條件。afp培訓(xùn)共108學(xué)時，內(nèi)容主要包括以下模塊： l 金融理財和cfp認(rèn)證制度 u 金融理財?shù)哪康?、?nèi)容與意義 u cfp制度的發(fā)展歷程與理念 u 金融理財師的執(zhí)業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn) u 金融理財師的道德準(zhǔn)則與職業(yè)操守 u 金融理財師的責(zé)任與紀(jì)律規(guī)范 l 理財基本技能 u 家庭財務(wù)報表與財務(wù)預(yù)算 u 客戶價值取向與行為特性 u 理財工具:計算器與電子表格運(yùn)用 l 理財環(huán)境 u 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) u 金融機(jī)構(gòu)的功能與監(jiān)管 u 理財與法律 l 家庭理財綜合 u 居住與房產(chǎn)投資規(guī)劃 u 信用與債務(wù)管理 u 教育金規(guī)劃 u 特殊事件理財規(guī)劃 l 投資規(guī)劃 u 貨幣的時間價值與利率相關(guān)計算 u 投資組合理論與資產(chǎn)定價模型 u 貨幣市場與債券投資分析 u 股票投資分析 u 外匯與衍生性金融產(chǎn)品投資分析 u 效率市場假說 u 共同基金投資分析 u 投資組合資產(chǎn)配置實務(wù) u 投資績效評估與投資組合調(diào)整策略 l 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 u 風(fēng)險與風(fēng)險管理 u 保險基本原理 u 保險需求分析與保單規(guī)劃 u 人身保險產(chǎn)品概念 u 財產(chǎn)保險產(chǎn)品概念 u 投資型保險產(chǎn)品概念 l 員工福利與退休規(guī)劃 u 薪酬與員工收入 u 社會福利與薪酬扣除 u 企業(yè)福利與薪酬扣除 u 退休計劃原理 l 稅務(wù)籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃 u 所得稅基礎(chǔ) u 個人稅務(wù)籌劃概述 u 遺產(chǎn)規(guī)劃概述 l 綜合理財規(guī)劃案例示范與討論 u 案例分析指導(dǎo) u 案例分析 cfp課程（132學(xué)時）內(nèi)容包括：“投資規(guī)劃”、“個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃”、“個人稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃”和“員工福利與退休計劃”四門專業(yè)課程；另外，同時加設(shè)48小時的綜合案例分析課程。
考試科目和范圍AFP 資格考試科目：金融理財基礎(chǔ) CFP 資格考試科目：分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃。綜合科目為綜合案例分析。
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