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理財師是個什么職業(yè)，理財師的介紹

來源：整理 時間：2023-07-13 01:28:08 編輯：金融知識 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，理財師的介紹

理財師，即理財規(guī)劃師(Financial Advisor)，是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

理財師的介紹

2，理財規(guī)劃師到底是一種什么職業(yè)

理財規(guī)劃師 在西方國家是很吃香的一種職業(yè)，在各類職業(yè)中收入是很靠前的，都是在幾十萬美金。在美國 平均每3個家庭就有一個理財師。 在西方國家一個人身邊有不可缺少的三種人：醫(yī)生、律師、理財師。中國的理財觀念也在轉(zhuǎn)型正在向理性理財過度。是朝陽的職業(yè)，，，，，
理財規(guī)劃師是個高端崗位，不能與保險代理人混為一談。需要綜合金融，房地產(chǎn)等各個行業(yè)的相關(guān)投資知識，屬于專家型人才。但是目前很多保險公司都是打著理財規(guī)劃師的名義招代理人。詳細(xì)情況你自己注意。

理財規(guī)劃師到底是一種什么職業(yè)

3，保險理財師是做什么的

呵呵，通俗的說保險理財師，就是負(fù)責(zé)向客戶推銷保險的，幫助客戶做分紅型保險。
說白了就是推銷保險，只不過的保險中的理財產(chǎn)品
真正意義上你就是保險推銷員，是沒有底薪的。理財與保險是兩碼事，只不過是他們忽悠你的，我曾做10年保險，但還是不再從事這個行業(yè)。
推銷保險公司的理財產(chǎn)品的。。大多數(shù)這種崗位都近乎于保險推銷員。
你好！通俗的說保險理財師，就是負(fù)責(zé)向客戶推銷保險的，幫助客戶做分紅型保險
保險公司無論以何種職位名稱招人，其實質(zhì)都是做代理人。 你考的證其實是代理人證，不是什么理財師證，你一個沒做過保險的人誰會讓你當(dāng)理財師??！

保險理財師是做什么的

4，什么是理財師

理財師也稱為理財顧問 是各家銀行為了適應(yīng)市場需要，搶占個人業(yè)務(wù)而相繼推出的服務(wù) 說的簡單點，就是儲戶如果有很多錢，不知道怎么辦，應(yīng)該怎么理財，就可以去銀行咨詢理財師，讓他們給你制定一個比較合理的方案：多少錢炒股、多少錢買基金、多少錢買保險等等……從而讓自己的資產(chǎn)有一個合理的流動性，同時又保證一定的收益，簡而言之就是收益最大化。 所以理財師要求精通銀行的金融產(chǎn)品，有比較強(qiáng)的分析能力和統(tǒng)計能力，而且要為人親切，畢竟有理財需要的都是有錢人，要取得他們的信任不容易啊 現(xiàn)在國家有理財師的考核，叫做CFP，好像，你可以上網(wǎng)查一下，通過的人都是鳳毛麟角的優(yōu)秀理財師，很搶手的！ 外資銀行的理財業(yè)務(wù)開展得比較好，他們也更需要這些CFP通過著。樓主加油
中國國內(nèi)實行的是金融理財師(afp,associate financial planner)和國際金融理財師(cfp)兩級認(rèn)證制度。也就是說,必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無疑加大了cfp的含金量。 金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè),主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議,通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。 目前,各大銀行均招聘了大量的理財師,但由于國內(nèi)的理財在近幾年才開始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來理財師的前景是非常好的

5，理財師主要在哪里工作做一些什么

說是理財師但其實就是銷售顧問！推高提成的產(chǎn)品或項目，也不管你們掙錢不反正自己掙錢就好啦！
如何應(yīng)對面試的“十大必考題”？ 2006年09月27日 14:00:34 來源：招聘網(wǎng) 【字號 大 中 小】 【我要打印】 【我要糾錯】 【email推薦： 】 面試時，有幾個問題是公司面試人員常常會提出的，針對這些問題好好準(zhǔn)備，在面試時也就不會啞口無言，無言以對了，下面就面試十大必考題做出分析： （1）為什么想進(jìn)本公司？ 這通常是面試官最先問到的問題。此時面試官就開始評斷錄用與否了，建議大家先判斷自己去應(yīng)征的工作性質(zhì)，是專業(yè)能力導(dǎo)向呢，或是需要溝通能力，其實現(xiàn)在市場多以服務(wù)為方向，所以口才被視為基本能力之一，所以在此時就要好好表現(xiàn)自己的口才，而口才較差者就務(wù)必表現(xiàn)出自己的專業(yè)能力即誠意，彌補(bǔ)口才不足的部分。 回答這個問題時，一定要積極正面，如想要使自己能有更好的發(fā)展空間，希望能在相關(guān)領(lǐng)域中有所發(fā)展，希望能在公司多多學(xué)習(xí)等等﹔此時可以稍稍夸一下面試公司，但切記一定要誠懇，不然可是會畫蛇添足，得不償失哦！對于社會新鮮人的建議則是，由于之前沒有工作經(jīng)驗，所以建議你可以坦承的說出自己的動機(jī)，不過用語還是要思考一下。 （2）喜歡這份工作的哪一點？ 相信其實大家心中一定都有答案了吧！每個人的價值觀不同，自然評斷的標(biāo)準(zhǔn)也會不同，但是，在回答面試官這個問題時可不能太直接就把自己心理的話說出來，尤其是薪資方面的問題，不過一些無傷大雅的回答是不錯的考慮，如交通方便，工作性質(zhì)及內(nèi)容頗能符合自己的興趣等等都是不錯的答案，不過如果這時自己能仔細(xì)思考出這份工作的與眾不同之處，相信在面試上會大大加分。 （3）自己的優(yōu)缺點為何？ 有許多面試官都喜歡問這個問題，目的是在于檢視人才是否適當(dāng)，求職者的誠懇度等等，在這之前應(yīng)該好好分析自己，將自己的優(yōu)點與缺點列張單子，在其中挑選亦是缺點亦是優(yōu)點的部分，在回答問題時，以優(yōu)點作為主要訴求，強(qiáng)調(diào)可以為公司帶來利益的優(yōu)點，如積極，肯學(xué)習(xí)是最普遍的回答，而缺點部分則建議選擇一些無傷大雅的小缺點，或是上述那些模嶙兩可的優(yōu)缺點作為回答，這樣才不會使面試官太過針對缺點做發(fā)揮，造成面試上的困難。 （4）對公司的了解有多少？ 這時準(zhǔn)備的功夫就派上用場，將你之前所吸收的信息發(fā)揮出來吧！至少也要知道公司的產(chǎn)品是哪些，提供哪些服務(wù)等等，不然面試官一問當(dāng)場傻在那兒就糗大了，所以一定要事前準(zhǔn)備！ （5）對工作的期望與目標(biāo)何在？ 這是面試者用來評斷求職者是否對自己有一定程度的期望、對這份工作是否了解的問題。對于工作有確實學(xué)習(xí)目標(biāo)的人通常學(xué)習(xí)較快，對于新工作自然較容易進(jìn)入狀況，這時建議你，最好針對工作的性質(zhì)找出一個確實的答案，如業(yè)務(wù)員的工作可以這樣回答：“我的目標(biāo)是能成為一個超級業(yè)務(wù)員，將公司的產(chǎn)品廣泛的推銷出去，達(dá)到最好的業(yè)績成效；為了達(dá)到這個目標(biāo)，我一定會努力學(xué)習(xí)，而我相信以我認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，一定可以達(dá)到這個目標(biāo)?！逼渌惖墓ぷ饕部梢员日者@個方式來回答，只要在目標(biāo)方面稍微修改一下就可以了。 （6）為什么要離職？ 回答這個問題時一定要小心，就算在前一個工作受到在大的委屈，對公司有多少的怨言，都千萬不要表現(xiàn)出來，尤其要避免對公司本身主管的批評，避免面試官的負(fù)面情緒及印象；建議此時最好的回答方式是將問題歸咎在自己身上，例如覺得工作沒有學(xué)習(xí)發(fā)展的空間，自己想在面試工作的相關(guān)產(chǎn)業(yè)中多加學(xué)習(xí)，或是前一份工作與自己的生涯規(guī)劃不合等等，回答的答案最好是積極正面的。 （7）選擇這份工作的原因為何？ 這是面試官用來測試應(yīng)聘者對工作理解度的問題，藉以了解求職者只是基于對工作的憧憬或是確實的興趣來應(yīng)征這份工作，此時之前所強(qiáng)調(diào)的事先研究功夫又再度派上用場，建議你的回答應(yīng)以個人的興趣配合工作內(nèi)容特質(zhì)，表現(xiàn)出高度的誠意，這樣才可以為自己鋪下邁向成功之路。
文章TAG：理財理財師是個什么理財師是個什么職業(yè)

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