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理財顧問是做什么的，投資公司里的理財顧問是干什么的

來源：整理 時間：2023-08-04 01:10:20 編輯：金融知識 手機版

1，投資公司里的理財顧問是干什么的

拉客戶，騙錢的。賠本的時候，找很多理由和借口去說服你。比如買基金，漲的時候，他會說現(xiàn)在形勢很好啊，這幾天都在漲，現(xiàn)在買還不遲，把握時機快點買入。跌的時候，他會說現(xiàn)在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低買入等反彈的時機到了，現(xiàn)在是最好的買入時機。告訴你吧，對他們來說，天天都是理財?shù)暮脮r機，呵呵。
是的，就是拉客戶，跑業(yè)務(wù)的。你的薪資都是按你找來的客戶資金拿提成的 賠本的時候，找很多理由和借口去說服你。 比如買基金，漲的時候，他會說現(xiàn)在形勢很好啊，這幾天都在漲，現(xiàn)在買還不遲，把握時機快點買入。 跌的時候，他會說現(xiàn)在跌得差不多了，泡沫擠得也快沒了，逢低買入等反彈的時機到了，現(xiàn)在是最好的買入時機。

投資公司里的理財顧問是干什么的

2，請問保險行業(yè)的理財顧問顧問主要工作是什么

一般都是做業(yè)務(wù)的。如果在平安保險，一些地方可以實現(xiàn)更多金融服務(wù)項目的推介，比如說保險、信用卡、信托等。
說是理財顧問，其實能夠做到保險組合配置就很不錯了。實際上很多根本連這個都做不到，只是賣保險的業(yè)務(wù)員而已。
就是銷售代表。銀行理財顧問或者別的金融機構(gòu)的顧問，一般來說 都是跑業(yè)務(wù)的。
理財產(chǎn)品的區(qū)別，做的差不多！
其實，真正的理財顧問都是金融行業(yè)的精英中的精英，他們通曉銀行證券基金保險信托期貨等各種投資理財知識，為客戶提供的也是全方位的財務(wù)規(guī)劃，在國外是很稀缺也很受人尊敬的職業(yè)，但是，這種職業(yè)在中國：沒有。國內(nèi)的所謂理財顧問全都是被扭曲了概念的，其實就是業(yè)務(wù)員，他們大都沒什么專業(yè)知識，就知道沒命的推銷甚至不惜軟磨硬泡，90年代那批掃樓的就是其中一部分，受他們影響，現(xiàn)今大多數(shù)人對于金融行業(yè)（不止保險，是所有金融行業(yè)）都有誤解，原因也在于此。
說通俗點就是業(yè)務(wù)員，拉客戶的，專門找想買保險的。。。

請問保險行業(yè)的理財顧問顧問主要工作是什么

3，理財顧問是干什么的

1. 審查你的投資組合 幫助你定期（比如每三個月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現(xiàn)是否如你計劃的一樣，并且在需要調(diào)整時調(diào)整投資策略。如果你在某種高度波動的市場上投資，這樣的審查與調(diào)整就尤為重要。 2.重新平衡你的投資組合 由于市場條件在不斷改變，有時撤出某項投資轉(zhuǎn)而投到別處才是明智之舉。隨著時間的流逝，你的資產(chǎn)分配或許失衡，因為某些投資比別的投資增長的要快。比如說，假如你決心把60%投在股票上、30%投在債券上、10%投在外匯資產(chǎn)上，作出這樣的決定之后，股市突然出現(xiàn)了大牛市。幾年后，你的股票已經(jīng)大漲，資產(chǎn)的比重現(xiàn)在變成了股票85%、債券15%、外匯資產(chǎn)5%。你的理財顧問或許會和你討論過多持有股票的利弊，并建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現(xiàn)金。根據(jù)擬投資的樹木大小，你有時也需要在同一個資產(chǎn)類別內(nèi)進行再平衡。比如說你投資在幾個國家的股市，一段時間后隨著各個國家經(jīng)濟狀況的改變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。 3.幫你聯(lián)系專家 如果你在某項投資上有技術(shù)問題，理財顧問會幫助你聯(lián)系專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會幫你得到你所需的專業(yè)信息。 4. 使你免于頻繁買賣 出售一項投資再買入另一項投資通常需要繳納費用和傭金，這筆成本會損耗你的投資回報，所以避免過于頻繁的交易是非常重要的。所謂“攪動”投資組合，就是指不停的買進賣出，以追求更高回報——但交易成本積累下來可能是一個你無法承受的數(shù)字。好的投資顧問會幫你避免這種情況發(fā)生，勸告你把交易次數(shù)盡可能降低。麻煩采納，謝謝!

理財顧問是干什么的

4，實習(xí)理財顧問是做什么的

一般要看業(yè)務(wù)復(fù)雜程度，實習(xí)期1個月到半年時間主要對日常工作流程有了實地的、細致的了解，更重要是與前輩有經(jīng)驗老師虛心學(xué)習(xí)，對于行業(yè)有深入的認識。感受到了自己今后事業(yè)發(fā)展的方向，也明確了自己當前的不足。一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
您好按照你們的投資理財來說，一個家庭的收入的10%至20%是適合來做一些金融投資的。但是我們國家總體來說家庭收入很大一部分是用作銀行存款的，只有中上等家庭會有可能消費10%左右的收入用作投資。另外做顧問，電話營銷是要和人交流的，如果你有很好的溝通技巧當然可以去與電話那頭的陌生人交流，不過你要保佑樂觀的心態(tài)，不會有陌生人一接你電話就安靜的聽你介紹，甚至買你的產(chǎn)品，你會面臨很多拒絕，甚至你剛一介紹你是做什么的就被直接掛掉電話。如果你真的對你所經(jīng)營的理財產(chǎn)品有信心，認為它能給大家?guī)砗锰幉⒔o自己帶來利益的話，你不要害怕拒絕，至少堅持一段時間，沒有什么事不堅持就能成功。如果你很需要薪金，那么就不要做這份工作，畢竟現(xiàn)實很重要不是靠新年過日子的。此外，做這份工作如果想做的簡單些，最直接的辦法就是從自己身邊的親人朋友開始，慢慢的擴大圈子。聽起來像是傳銷，不過傳銷的經(jīng)營手段用在理財顧問上也是很有效果的。想問一下，所問的工作應(yīng)該是保險吧

5，保險公司的理財顧問是做什么的

理財顧問本來是有明確定義的，條件也是很高的，要懂稅收、證券、保險等各種金融知識，給客戶綜合性財務(wù)規(guī)劃的角色，只是在中國被濫用了，特別是保險行業(yè)大家都自稱理財顧問。 說白了，保險公司的理財顧問就是保險代理人。 對于外地人，來到一個陌生的大城市，最好慎重。初出茅廬，人際網(wǎng)絡(luò)有限，靠傭金為生很難持久，一、二年后又去找工作，耽誤你的時間。不要受勵志大師的鼓動，這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰(zhàn)勝一切困難，是因為保險公司可以因此付演講費給他，至于你在熱情過后如何謀生，他們是不會放在心上的。 并不是保險不好，有句話叫做"一將功成萬骨枯“，用它來形容保險業(yè)很合適。不過如果你非常相信你自己的能力和可以預(yù)見你去后會承受的壓力，那你可以試試，也算一個人生閱歷，但建議你還是把它放在你得到的offer的最后一個。
理財顧問的工作主要包括：　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；　　指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀?！　♂槍蛻舻男枨螵毩⒃O(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)?！　〖皶r收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
賣保險的
說傳銷的人不是被保險傷害了,就是不懂.理財顧問是銷售保險,最真實的名字叫"保險代理人",想不賣的話等做得比較不錯,而且授課方面也很好的話,可以要求轉(zhuǎn)內(nèi)勤的,一般情況下公司很樂于這樣的人轉(zhuǎn)內(nèi)勤.
理財顧問是保險公司的最低職位,剛進去考證之前叫理財專員,考完證之后才真正的是保險銷售員,當然職務(wù)就從理財顧問開始做起了...等升到業(yè)務(wù)組經(jīng)理就可以看個人喜好看還是不是去賣了,你也可以增員的,搞組織的.當然也可以一邊賣一邊增員搞組織了.那些一點也不賣的是內(nèi)勤文員講師之類的,講師如果還是兼職的話那么也要賣了....手打請加精^_^
理財顧問就是賣保險了，只是換個好聽的名稱而已。保險公司說白了也就是傳銷，你進去肯定是賣保險。
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