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什么是金融理財(cái)師，金融理財(cái)師是做甚么

來源：整理 時(shí)間：2023-07-30 07:18:28 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，金融理財(cái)師是做甚么

是幫他人理財(cái)?shù)摹?/section>
是指點(diǎn)你理財(cái)
曉得金融知識(shí)的專家
是專業(yè)的為企業(yè)和個(gè)人理財(cái)?shù)膶＜?/section>
是指的銀行理財(cái)師

金融理財(cái)師是做甚么

2，什么是金融理財(cái)師

中國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)行的是金融理財(cái)師(AFP，Associate Financial Planner)和國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)兩級(jí)認(rèn)證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進(jìn)一步參加CFP的資格認(rèn)證，這無疑加大了CFP的含金量。 　　金融理財(cái)師作為一種新興的個(gè)人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

什么是金融理財(cái)師

3，理財(cái)師的職業(yè)定義是什么

理財(cái)師，即理財(cái)規(guī)劃師?！　±碡?cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求

理財(cái)師的職業(yè)定義是什么

4，金融理財(cái)師

獲得金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書是金融理財(cái)師資格申請(qǐng)人取得金融理財(cái)師資格認(rèn)證的第一個(gè)條件。 金融理財(cái)師資格申請(qǐng)人完成培訓(xùn)，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書后，可向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出參加金融理財(cái)師資格考試的申請(qǐng)。 金融理財(cái)師資格申請(qǐng)人須具備以下基本條件： 　　1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作； 　　2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

5，有誰知道銀行的金融理財(cái)師這一職業(yè)是干什么的嗎

一般，銀行的理財(cái)師就是指銀行的大堂經(jīng)理或客戶經(jīng)理！他們并不算銀行的正式員工，而是銀行應(yīng)聘過來的！合同一到時(shí)期，銀行看你的一望表現(xiàn)，或?qū)︺y行的貢獻(xiàn)可以再聘用你！所以可以說：他的工資機(jī)制就是，底薪加提成！提成就是推銷各個(gè)理財(cái)產(chǎn)品所拿到的提成！
一般銀行里的金融理財(cái)師都是持有afp或者cfp證的，你就去理財(cái)區(qū)那塊問問就行
銀行的理財(cái)經(jīng)理一般都要考金融理財(cái)師的，也就是AFP和CFP執(zhí)業(yè)資格證，理財(cái)經(jīng)理在銀行還是很有發(fā)展的，工資很高。
拿提成是一種啊，也可以直接收傭金啊。
現(xiàn)在我國(guó)的金融理財(cái)行業(yè)發(fā)展還是初級(jí)階斷。許多理財(cái)人員的能力還是有一些問題的，不過隨著我國(guó)理財(cái)業(yè)的不斷發(fā)展，相信將來一定會(huì)出現(xiàn)一批不錯(cuò)的專業(yè)的理財(cái)人士。
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