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投資理財?shù)哪繕?biāo)職位是什么，投資理財就業(yè)方向以及職位職務(wù)

來源：整理 時間：2023-08-01 18:43:57 編輯：金融知識 手機版

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1，投資理財就業(yè)方向以及職位職務(wù)

銀行證券保險都可以，按照你說的學(xué)歷，銀行沒有門路很難進(jìn)去，證券、保險也要從底層做起，而且進(jìn)入也不容易。 若還是想做投資理財方向的話，可以考慮先找一家個人借貸公司，專門做短期拆解、小額貸款之類的工作，金融行業(yè)里，小公司門檻低，選擇好的話鍛煉機會也不少。 還有就是：起點低沒關(guān)系，后期培訓(xùn)一定要跟上，做投資理財，至少AFP要爭取拿下來，如果CFP你最終能拿到的話，就可以直接找家銀行去做理財經(jīng)理了。

投資理財就業(yè)方向以及職位職務(wù)

2，投資理財方面的職業(yè)有那些

證券公司、保險公司、期貨公司、銀行的個人理財業(yè)務(wù)部、黃金交易市場、房地產(chǎn)、拍賣行相關(guān)的職業(yè)都很多，最近還出了不少個人理財規(guī)劃師等等綜合性的理財職業(yè)，但具體你對哪些方面更感興趣呢？
就是做銷售的，只不過金融類的銷售與實體有所區(qū)別，因為你賣的產(chǎn)品不像實物看得見摸得著，會難度更大一些，每個公司這個崗位職責(zé)不同，但差別不大。日常的工作職責(zé)為： 1、通過公司提供的資源或自有資源開發(fā)新客戶。2、老客戶的跟進(jìn)維護(hù)和轉(zhuǎn)介紹。4、配合公司完成市場活動。5、遵守公司的規(guī)章制度、6、按照公司要求完成相應(yīng)的業(yè)績指標(biāo)。

投資理財方面的職業(yè)有那些

3，理財規(guī)劃師的本職業(yè)工作是什么

幫客戶規(guī)劃財務(wù)安全和財務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中表現(xiàn)為以下八個方面：　　1.必要的資產(chǎn)流動性。個人持有現(xiàn)金主要是為了滿足日常開支需要、預(yù)防突發(fā)事件需要、投機性需要。個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規(guī)劃師在現(xiàn)金規(guī)劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現(xiàn)金的持有成本，通過現(xiàn)金規(guī)劃使短期需求可用手頭現(xiàn)金來滿足，預(yù)期的現(xiàn)金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足?！　?.合理的消費支出。個人理財目標(biāo)的首要目的并非個人價值最大化，而是使個人財務(wù)狀況穩(wěn)健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達(dá)到理財目標(biāo)。通過消費支出規(guī)劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結(jié)構(gòu)大體平衡?！　?.實現(xiàn)教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續(xù)上升，教育開支的比重變得越來越大?？蛻粜枰霸鐚逃M用進(jìn)行規(guī)劃，通過合理的財務(wù)計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達(dá)到個人（家庭）的教育期望。　　4.完備的風(fēng)險保障。在人的一生中，風(fēng)險無處不在，理財規(guī)劃師通過風(fēng)險管理與保險規(guī)劃做到適當(dāng)?shù)呢攧?wù)安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規(guī)避風(fēng)險，保障生活?！　?.合理的納稅安排。納稅是每一個人的法定義務(wù)，但納稅人往往希望將自己的稅負(fù)減到最小。為達(dá)到這一目標(biāo)，理財規(guī)劃師通過對納稅主體的經(jīng)營、投資、理財?shù)冉?jīng)濟(jì)活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠和差別待遇，適當(dāng)減少或延緩稅負(fù)支出?！　?.積累財富。個人財富的增加可以通過減少支出相對實現(xiàn)，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現(xiàn)。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質(zhì)，個人財富的快速積累更主要靠投資實現(xiàn)。根據(jù)理財目標(biāo)、個人可投資額以及風(fēng)險承受能力，理財規(guī)劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，并逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達(dá)到財務(wù)自由的層次。　　7.安享晚年。人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃，達(dá)到晚年有一個“老有所養(yǎng)，老有所終，老有所樂”的尊嚴(yán)、自立的老年生活的目標(biāo)?！　?.財產(chǎn)分配與傳承。財產(chǎn)分配與傳承是個人理財規(guī)劃中不可回避的部分，理財規(guī)劃師要盡量減少財產(chǎn)分配與傳承過程中發(fā)生的支出，協(xié)助客戶對財產(chǎn)進(jìn)行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發(fā)展的不同階段產(chǎn)生的各種需要；要選擇遺產(chǎn)管理工具和制定遺產(chǎn)分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠?qū)崿F(xiàn)家庭財產(chǎn)的代際相傳。
1、理財規(guī)劃師（國家二級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（2）取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 2、高級理財規(guī)劃師（國家一級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（2）具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 課程設(shè)置：（1）職業(yè)道德；（2）基礎(chǔ)知識：1、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識；2、保險學(xué)基礎(chǔ)知識；3、投資學(xué)基礎(chǔ)知識；4、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)知識；5、實業(yè)投資基本知識；6、稅收基本知識；7、財務(wù)會計基本知識；8、相關(guān)法律法規(guī)知識。 歡迎提問

理財規(guī)劃師的本職業(yè)工作是什么

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