EXCEL可以幫助我們通過(guò)簡(jiǎn)單的操作快速方便的自動(dòng)計(jì)算出年化的收益率,計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式為σP=W1σ1 W2σ2,三種證券的標(biāo)準(zhǔn)差額的簡(jiǎn)單算法:根據(jù)代數(shù)公式:的平方=步驟1，將證券的權(quán)重A×標(biāo)準(zhǔn)差額設(shè)為A，2，證券的權(quán)重B×標(biāo)準(zhǔn)差額設(shè)為B，3,標(biāo)準(zhǔn)差異就是風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)差異就是風(fēng)險(xiǎn)。它不僅取決于投資組合中證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于證券之間的關(guān)系。計(jì)算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式為σP=W1σ1 W2σ2。各種股票之間不可能存在完美的正相關(guān)，也不可能存在完全的負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，股票種類(lèi)越多，風(fēng)險(xiǎn)越小。三種證券的標(biāo)準(zhǔn)差額的簡(jiǎn)單算法:根據(jù)代數(shù)公式:的平方=步驟1，將證券的權(quán)重A × 標(biāo)準(zhǔn)差額設(shè)為A，2，證券的權(quán)重B×標(biāo)準(zhǔn)差額設(shè)為B，3。第二步:設(shè)A、B證券的相關(guān)系數(shù)為X，A、C證券的相關(guān)系數(shù)為Y，B、C證券的相關(guān)系數(shù)為Z展開(kāi)上述代數(shù)公式，代入X、Y、Z得到三個(gè)證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC) 1。
在單元格中計(jì)算。具體步驟如下:新建工作簿。打開(kāi)EXCEL后，我們首先創(chuàng)建一個(gè)新的空白工作簿。分別輸入項(xiàng)目:購(gòu)買(mǎi)成本、現(xiàn)值、累計(jì)收益、購(gòu)買(mǎi)日期、出售日期、持有時(shí)間、收益年份、折算收益。創(chuàng)建一個(gè)函數(shù)并更改單元格格式。分別右鍵單擊H列和I列的頂部，單擊設(shè)置單元格格式，單擊百分比，單擊確定，然后在每列中輸入值。通過(guò)對(duì)比年化的收益率，可以直觀的看出一項(xiàng)投資是否成功。EXCEL可以幫助我們通過(guò)簡(jiǎn)單的操作快速方便的自動(dòng)計(jì)算出年化的收益率。
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