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什么叫理財師，理財師是什么

來源：整理 時間：2023-07-15 00:17:25 編輯：金融知識 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，理財師是什么

窮人去給有錢人做守財奴

理財師是什么

2，銀行里講的理財師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

一是給客戶做理財方面的規(guī)劃的,二是推銷銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品或者是銀行代銷的理財產(chǎn)品的,需要銀行從業(yè)人員資格證書和理財規(guī)劃師的證書的.
銀行理財師說白了就是銀行的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)向個人客戶推銷本行的理財產(chǎn)品或者銀行保險！一般需要證券從業(yè)資格證書！每個季度開放一次考試！有的股份制銀行只要你能賣產(chǎn)品證書什么的也就無所謂了

銀行里講的理財師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

3，理財師的職業(yè)定義是什么

理財師，即理財規(guī)劃師。　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求

理財師的職業(yè)定義是什么

4，理財師是什么意思

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
RFP是國際金融理財行業(yè)公認(rèn)的最高職業(yè)資格認(rèn)證。在國內(nèi)，已經(jīng)有建設(shè)銀行、工商銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等十幾家國內(nèi)銀行和所有的外資銀行都在其內(nèi)部的崗位考核和培訓(xùn)文件中對RFP的認(rèn)證資質(zhì)給予了高度的認(rèn)可。

5，什么是理財師

理財師也稱為理財顧問 是各家銀行為了適應(yīng)市場需要，搶占個人業(yè)務(wù)而相繼推出的服務(wù) 說的簡單點(diǎn)，就是儲戶如果有很多錢，不知道怎么辦，應(yīng)該怎么理財，就可以去銀行咨詢理財師，讓他們給你制定一個比較合理的方案：多少錢炒股、多少錢買基金、多少錢買保險等等……從而讓自己的資產(chǎn)有一個合理的流動性，同時又保證一定的收益，簡而言之就是收益最大化。 所以理財師要求精通銀行的金融產(chǎn)品，有比較強(qiáng)的分析能力和統(tǒng)計能力，而且要為人親切，畢竟有理財需要的都是有錢人，要取得他們的信任不容易啊 現(xiàn)在國家有理財師的考核，叫做CFP，好像，你可以上網(wǎng)查一下，通過的人都是鳳毛麟角的優(yōu)秀理財師，很搶手的！ 外資銀行的理財業(yè)務(wù)開展得比較好，他們也更需要這些CFP通過著。樓主加油
中國國內(nèi)實(shí)行的是金融理財師(afp,associate financial planner)和國際金融理財師(cfp)兩級認(rèn)證制度。也就是說,必須要首先獲得afp資格,才能進(jìn)一步參加cfp的資格認(rèn)證,這無疑加大了cfp的含金量。 金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè),主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議,通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等,來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。 目前,各大銀行均招聘了大量的理財師,但由于國內(nèi)的理財在近幾年才開始出現(xiàn)在老百姓的日常生活中,將來理財師的前景是非常好的
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